开始方法如下：

• 列出您目前拥有的所有营销自动化功能（例如， 巴哈马 电话号码数据 电子邮件营销活动发送）、您希望拥有的功能（例如，预测评分或推荐）以及您离不开的功能（例如，即插即用的 CRM 集成）。最后一类至关重要，可以帮助您避免代价高昂的错误。 
• 用这份清单研究一下供应商，看看哪些能满足你的需求。然后把你需要的清单发给他们，并设定一个回复时间。 
• 确定是否需要参与正式的 RFI/RFP 流程。这可由个人偏好决定，但请务必向每家供应商提供相同的功能列表，以便进行比较。

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最有效的 RFP 只会向供应商索取相关信息，并提供关于您的业务及其需求的充足信息。请告知供应商您计划如何使用营销自动化， 如何在 WordPress 中製作測驗來提高參與度 包括您的高级战略目标和关键绩效指标 (KPI)，以及如何评估营销自动化工作的成功。此外，还应包含时间表和您已部署的现有数字技术的详细信息。 

如果撰写得当，RFP 将促进销售流程，并确保双方
对预期采购的目的、要求、范围和结构达成共识
。根据 RFP 的回复，您应该能够将清单缩小到三到四个
需要演示的平台。

在决定选择哪家供应商之前，不妨先浏览一下他们的在线社区和评测网站，并与一两位客户推荐人交流，最好是来自类似企业的推荐人。供应商应该能够提供推荐人，但你也应该在专业的论坛、线下会议和社交活动中多多咨询。

在收到 RFP 回复后，应在相对较短的时间内安排演示，以便进行相关比较。确保所有潜在的内部用户都参与演示电话或现场会议，并注意以下事项：

• 该平台使用起来有多容易？ 
• 供应商是否了解我们的业务和营销需求？ 
• 他们向我们展示了我们“必须具备”的功能吗？ 
• 如果我们问一个特定的问题，他们可以在通话中演示答案吗？ 

向每个供应商提出的问题包括： 

• 将该软件集成到我的组织中有多容易？ 
• 入职流程是怎样的？ 
• 实施需要多长时间？ 
• 基本价格包含哪些类型的支持和培训？ 
• 您的合作伙伴和开发者社区是什么样的？ 
• 我怎样才能在我的组织中最大限度地采用？ 
• 我们会有专门的客户代表吗？ 
• 当前客户是否利用了全部功能？ 
• 明年您将重点关注哪些新功能？ 
• 我们可以自己试运行几天吗（比如免费试用）？最有效的 RFP 只会向供应商索取相关信息，并提供关于您的业务及其需求的充足信息。
• 你们如何保护客户数据？如果遭遇黑客攻击或拒绝服务攻击， 印度短信 你们是否有应对方案？ 

要求演示您在 RFI/RFP 中确定的具体功能。可以考虑要求演示产品，展示基本任务和核心报告，例如： 

• 从头开始创建和编辑新电子邮件。 
• 使用任何可用的 AI 或机器学习功能导入和分段数据。 
• 基础数据管理、清理和丰富选项。 
• 从头开始创建和编辑新的登录页面。 
• 通过电子邮件、邮件列表和登录页面执行简单的活动。 
• 查看显示电子邮件打开、点击和登录页面转换的报告。 
• 查看显示网络流量和/或电子邮件活动的特定线索的报告。 
• 组织和活动级别的 ROI 仪表板和报告。 
• 活动归因选项和功能。 

这是一种持续的关系——感觉到你的问题正在得到解答是很重要的。